Gefinéo

Conseil en Gestion de Patrimoine


Stage temps plein / Stage temps partiel / Contrat pro, Gefinéo, Paris 8
Gefinéo
Paris 8
Mots-clés : Finance Gestion de Patrimoine Juridique conseil patrimonial Début :
Dec/Jan
Durée :
6 mois et +
Rémunération :
Selon profil et contrat
Mrabet
Cette offre est gérée par AJstage pour le compte de l'entreprise.

Le consultant en charge de cette offre étudiera votre candidature et vous tiendra informé de la suite des événements.

Votre consultant AJStage : Yassmine MrabetEn savoir plus

Fondé en 2008 par Guillaume Eyssette, GEFINEO est l’architecte des finances de nos clients. Mais encore ?

Sans à priori en terme de solution, qu’elle soit financière ou immobilière, et sans idées préconçues en terme de fiscalité, nous recherchons pour nos clients les stratégies, les outils, qui permettront d’atteindre leurs objectifs.

Au-delà des mots convenus sur « l’excellence » ou la « qualité », nous sommes convaincus que les valeurs d’une entreprise sont indissociables des valeurs personnelles de ceux qui y travaillent.

La mission

Notre spécialité depuis 2008: gérer l'épargne de long terme de nos clients. 

L'objectif pédagogique de ce stage est de donner une vision d'ensemble du métier de Conseil en Gestion de patrimoine. En complément le stagiaire participera à la gestion du Cabinet de Conseil en lui même.

Vous interviendrez sur toute la chaine du conseil patrimonial:

  • Préparation des rendez-vous client
  • Participation à des rendez-vous client en binôme avec son maître de stage
  • Rédaction de compte-rendus suite à ces rendez-vous
  • Suivi des dossiers jusqu'à la bonne mise en oeuvre de nos recommandations: vérification de la complétude des contrats, organisation de rdvs, suivi des opérations avec nos partenaires (Banques Assurances, etc..)
  • Participation à la gestion du cabinet en lien direct avec le Chef d'Entreprise (Gestion Financière et Comptable, relations avec les partenaires).
  • Participation à des réunions avec les gérants de fonds, assureurs, banquiers, promoteurs immobiliers.

 

 

Le profil recherché

  • Vous êtes en bac+4/5 en école de commerce et spécialisé en finance ou en formation juridique
  • Vous avez de fortes compétences relationnelles
  • Vous êtes organisé et rigoureux
  • Vous êtes passionné par le métier
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